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五大农药跨国公司的拳头产品及专注市场

发布时间:17-01-26 阅读:566次

  山不拒土成其高,海不辞水成其大。目前全球农药市场由六家超级大公司所主宰,它们的销售额占全球的70%以上。除了孟山都公司在转基因作物和草甘膦占绝对优势外,其他五家公司均经历了长期的“不拒土”、“不辞水”而成为超级大公司。

  位居世界农药市场第1、2、3、4、6位的先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、杜邦公司都具4个“有”,即:“有自己的市场范围”、“有自己的专注领域”、“有自己的拳头产品”、“有自己的新农药开发理念”。

  各大公司都有自身的经营和发展特点,但有共性。上述4个“有”即为它们共有的特点。

  1. 有自己的市场范围

  五家超级大公司都有自己的市场势力范围,重点地区。 

  1.1 先正达公司

  2014年,先正达公司的销售市场为152.04亿美元,较上年增长2.6%。其中农药市场为118.47亿美元,占公司总额的77.9%。

  由于公司的品种多样,销售能力较强,故近几年一直稳居各公司之首。先正达公司在南美、北美、欧洲的市场比较平均,唯亚洲较弱。此也是先正达公司近几年将重点攻占的区域。表1为先正达公司在全球各地区的农药市场情况。

  表1  2014年先正达在全球各地区的农药市场

地区

销售额(亿美元)

所占比例(%)

2009—2014年
年均复合增长率(%)

北美

30.41

25.7

+3.4

南美36.0930.5+13.6
亚洲18.0215.2+5.9
欧洲30.8526.0+5.1
中亚和非洲3.102.6+3.2
合计118.47100.0+6.9

 

  1.2 拜耳公司

  2014年,拜耳公司的销售市场为560.94亿美元,较上年增长5.2%。其中农药市场为111.42亿美元,占公司总额的19.9%。 

  拜耳公司农药的主市场在欧洲,在南美也有相当的市场,再次为北美、亚洲。表2为拜耳公司在全球各地区的农药市场情况。

  表2  2014年拜耳在全球各地区的农药市场

地区

销售额(亿美元)

所占比例(%)

2009—2014年
年均复合增长率(%)

北美

23.29

20.9

+5.4

南美

31.46

28.3

+16.9

亚洲

16.05

14.4

+3.7

欧洲

36.47

32.7

+1.9

中亚和非洲

4.15

3.7

-2.0

合计

111.42

100.0

+6.0


  1.3 巴斯夫公司

  2014年,巴斯夫公司的销售市场为987.07亿美元,较上年增长0.5%。其中农药市场为72.32亿美元,占公司总额的7.3%。

  与拜耳公司一样,总部位于欧洲的巴斯夫公司,欧洲亦为其最大的市场,其次为北美、南美、亚洲、中亚和非洲。表3为巴斯夫公司在全球各地区的农药市场情况。

  表3  2014年巴斯夫在全球各地区的农药市场

地区

销售额(亿美元)

所占比例(%)

2009—2014年
 年均复合增长率(%)

北美

21.15

29.2

+10.5

南美

15.96

22.1

+8.6

亚洲

6.99

9.7

+6.6

欧洲

27.17

37.6

+5.0

中亚和非洲

1.05

1.5

+3.1

合计

72.32

100.0

+7.4


  1.4 陶氏益农公司

  2014年,陶氏益农公司的销售市场为581.67亿美元,较上年增长1.9%。其中农药市场为56.86亿美元,占公司总额的9.8%。

  在全球各大地区中,总部位于美国的陶氏益农公司最大的农药市场为北美,以下为南美、欧洲、亚洲、中亚和非洲。表4为陶氏益农公司在全球各地区的农药市场情况。

  表4  2014年陶氏益农在全球各地区的农药市场

地区

销售额(亿美元)

所占比例(%)

2009—2014年
年均复合增长率(%)

北美

20.15

35.4

+5.2

南美

15.27

26.9

+15.2

亚洲

8.71

15.3

+7.7

欧洲

11.99

21.1

+5.0

中亚和非洲

0.74

1.3

+8.2

合计

56.86

100.0

+7.8


  1.5 杜邦公司

  2014年,杜邦公司的销售市场为347.23亿美元,较上年减少2.8%。其中农药市场为36.90亿美元,占公司总额的10.6%。

  尽管该公司总部位于美国,但在全球各地区中,其农药最大销售额却为南美,后续依次为欧洲、北美、亚洲、中亚和非洲。表5为杜邦公司在全球各地区的农药市场情况。

  表5  2014年杜邦在全球各地区的农药市场

地区

销售额(亿美元)

所占比例(%)

2009—2014年

 年均复合增长率(%)

北美

8.10

21.9

+5.7

南美

12.18

33.0

+14.6

亚洲

6.92

18.8

+8.4

欧洲

8.90

24.1

+6.7

中亚和非洲

0.80

2.2

+9.9

合计

36.90

100.0

+9.1


  2. 有自己专注的领域

  以上五大农药公司无论从农药类别和作物,各有自己的特长和专注的领域。

  2.1 先正达公司

  就除草剂、杀菌剂和杀虫剂三大类农药的市场而言,先正达公司比较全面。但对除草剂更为注重,特别是非选择性除草剂,仅就草甘膦、百草枯、敌草快3个品种,2014年的销售额达14.45亿美元,占先正达公司同年农药总市场的12.2%;占先正达公司除草剂市场的31.5%。表6为先正达公司各大类农药的销售额及所占比例。

  表6  2014年先正达各大类农药的销售额及所占比例

类别

销售额(亿美元)

所占比例(%)

除草剂

45.90

38.7

杀虫剂

29.76

25.1

杀菌剂

40.98

34.6

其他

1.83

1.6

合计

118.47

100.0


  就作物而言,先正达公司以玉米、大豆、谷物、果蔬为重点市场,并有一大批相应的农药品种,主要有嘧菌酯、噻虫嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、异丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜灵、阿维菌素等。


  2.2 拜耳公司

  对于三大类的农药市场,拜耳公司最为平均,其三大类农药的销售额相差不大。表7为拜耳公司三大类农药的销售额及所占比例。

  表7  2014年拜耳各大类农药的销售额及所占比例

类别

销售额(亿美元)

所占比例(%)

除草剂

33.75

30.3

杀虫剂

36.49

32.7

杀菌剂

39.53

35.5

其他

1.65

1.5

合计

111.42

100.0


  相对而言,在三大类农药中,拜耳公司较为注重杀虫剂,特别是新杀虫剂的开发。新烟碱类、螺环季酮酸酯类及苯基吡唑类均为拜耳公司新开发的杀虫剂类别。

  同时,拜耳公司也关注其他类别农药的开发,如磺酰脲类除草剂、三唑硫酮类杀菌剂等。

  谷物是拜耳公司最主要的农药市场,其众多产品均围绕该市场。在拜耳公司位列销售市场前十位的品种中,有6个与谷物有关,此6个品种为丙硫菌唑、吡虫啉、肟菌酯、戊唑醇、溴氰菊酯、甲基二磺隆。


  2.3 巴斯夫公司

  在三大类农药中杀菌剂是巴斯夫公司的特色,销售市场也最高。

  以作物而论,谷物也是该公司最主要的作物市场。为了弥补缺陷,巴斯夫公司引进了杀虫剂品种,如氟虫腈。表8为巴斯夫公司各大类农药的销售额及所占比例。

  表8  2014年巴斯夫各大类农药的销售额及所占比例

类别

销售额(亿美元)

所占比例(%)

除草剂

25.05

34.6

杀虫剂

12.72

17.6

杀菌剂

33.34

46.1

其他

1.24

1.7

合计

72.32

100.0


  2.4 陶氏益农公司

  除草剂市场在陶氏益农公司三大类农药中独占鳌头。从结构上看,陶氏益农公司有其独特品种,如吡啶类、三唑并嘧啶类等均很有特色。

  对于应用作物,陶氏益农公司系围绕品种而展开,如吡啶类除草剂很多在非农领域上应用。至于杀虫剂和杀菌剂,该公司主要依重于其传统品种,如杀菌剂代森锰锌和杀虫剂毒死蜱。特别是毒死蜱,在杀虫剂中独树一帜。

  近年,该公司开发的生物杀虫剂多杀霉素及其改造物乙基多杀菌素,使该公司在杀虫剂领域中又有新的起色。表9为陶氏益农公司各大类农药的销售额及所占比例。

  表9  2014年陶氏益农各大类农药的销售额及所占比例

类别

销售额(亿美元)

所占比例(%)

除草剂

34.88

61.4

杀虫剂

14.00

24.6

杀菌剂

4.43

7.8

其他

3.55

6.2

合计

56.86

100.0


  2.5 杜邦公司

  杜邦公司为了在农药领域中重振旗鼓,近几年十分专注于杀虫剂的开发,并甚有成效。自茚虫威之后,又开发了双酰胺类杀虫剂氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺。而磺酰脲类除草剂是杜邦公司的特色。相对而言,杀菌剂则为杜邦公司的弱项。表10为杜邦公司各大类农药的销售额及所占比例。

  表10  2014年杜邦各大类农药的销售额及所占比例

类别

销售额(亿美元)

所占比例(%)

除草剂

12.35

33.5

杀虫剂

16.35

44.3

杀菌剂

7.90

21.4

其他

0.30

0.8

合计

36.90

100.0


  3. 有自己的拳头产品

  五家超级大公司均有自身的看家“拳头产品”,这些产品成为公司农药市场的支柱。


  3.1  先正达公司

  如前所述,非选择性除草剂及玉米田、麦田用除草剂是先正达公司的特色;自行开发的农药品种更是先正达公司的“拳头”,在先正达公司销售额列前十位的农药品种中,先正达公司自行开发的品种就占一半。表11即为先正达公司销售额列前十位的农药品种。

  表11  2014年先正达销售额列前十位的农药品种

品种

类别

销售额(亿美元)

嘧菌酯

杀菌剂

12.40

噻虫嗪

杀虫剂

11.80

硝磺草酮

除草剂

6.70

草甘膦

除草剂

6.60

百草枯

除草剂

6.05

精异丙甲草胺

除草剂

5.65

唑啉草酯

除草剂

4.25

高效氯氟氰菊酯

杀虫剂

4.15

精甲霜灵

杀菌剂

3.55

阿维菌素

杀虫剂

3.00


  以上10个农药品种,市场为64.15亿美元,占先正达公司农药市场的54.15%。

 再加之该公司其他销售额上亿美元品种,形成了公司一双双强有力的“拳头”品种。

  (1)除草剂:敌草快1.80亿美元,氟磺胺草醚1.95亿美元,莠去津1.85亿美元,精吡氟禾草灵1.55亿美元。

  (2)杀虫剂:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2.05亿美元,七氟菊酯1.35亿美元,虱螨脲1.20亿美元。

  (3)杀菌剂:咯菌腈2.80亿美元,苯醚甲环唑2.40亿美元,环唑醇2.50亿美元,百菌清2.60亿美元,嘧菌环胺1.75亿美元,丙环唑1.30亿美元,双炔酰菌胺1.30亿美元。

  (4)植物生长调节剂:抗倒酯1.83亿美元。


  3.2  拜耳公司

  如前所述,杀虫剂开发依然是拜耳公司的主课题,其也有不少杀虫剂拳头产品,支撑着该公司的杀虫剂市场。表12为拜耳公司销售额列前十位的农药品种。

  表12  2014年拜耳销售额列前十位的农药品种

品种

类别

销售额(亿美元)

丙硫菌唑

杀菌剂

8.50

吡虫啉

杀虫剂

7.40

肟菌酯

杀菌剂

7.35

草铵膦

除草剂

5.40

氟苯虫酰胺

杀虫剂

4.65

戊唑醇

杀菌剂

4.25

噻虫胺

杀虫剂

4.15

溴氰菊酯

杀虫剂

3.15

甲基二磺隆

除草剂

3.00

环磺酮

除草剂

2.40


  以上10个农药品种的销售额为50.25亿美元,占拜耳公司农药市场的45.1%。

  另外,拜耳公司其他销售市场上亿美元的拳头农药产品尚有:

  (1)除草剂:甲基碘磺隆钠盐1.85亿美元,精噁唑禾草灵2.05亿元,氟噻草胺1.50亿美元,甲酰氨基嘧磺隆1.35亿美元,异噁唑草酮1.70亿美元,噻酮磺隆1.60亿美元。

  (2)杀虫剂:噻虫啉1.50亿美元,氟氯氰菊酯1.95亿美元,螺虫乙酯1.90亿美元,螺螨酯1.35亿美元。

  (3)杀菌剂:氟嘧菌酯1.80亿美元,螺环菌胺1.90亿美元,三乙膦酸铝1.15亿美元,联苯吡菌胺2.00亿美元,氟唑菌苯胺1.30亿美元。


  3.3  巴斯夫公司

  杀菌剂是巴斯夫公司重点开发和发展的领域,该公司开发了一批杀菌剂品种。

  巴斯夫通过收购氰胺公司,增强了除草剂方面的市场,特别是咪唑啉酮类除草剂。杀虫剂是巴斯夫公司弱项,其通过收购拜耳公司的氟虫腈,使巴斯夫公司的杀虫剂市场如虎添翼,且公司在三大类农药领域中趋于平衡。表13为巴斯夫公司销售市场列前十位的农药品种。

  表13  2014年巴斯夫销售额列前十位的农药品种

品种

类别

销售额(亿美元)

吡唑醚菌酯

杀菌剂

10.00

氟环唑

杀菌剂

5.50

氟虫腈

杀虫剂

4.80

啶酰菌胺

杀菌剂

3.90

二甲戊灵

除草剂

3.80

氟唑菌酰胺

杀菌剂

2.85

甲氧咪草烟

除草剂

2.70

叶菌唑

杀菌剂

1.85

咪唑乙烟酸

除草剂

1.70

氯甲喹啉酸

除草剂

1.65


  以上10个农药品种市场共34.12亿美元,占巴斯夫公司农药销售额的53.6%。

  其他主要品种为:

  (1)除草剂:二甲吩草胺1.50亿美元,吡唑草胺1.35亿美元,灭草松1.55亿美元。

  (2)杀虫剂:顺式氯氰菊酯1.05亿美元。

  (3)杀菌剂:无。


  3.4  陶氏益农公司

  除草剂是陶氏益农公司的强项,吡啶类和嘧啶并三唑类是陶氏益农公司除草剂的特色和基础,也是公司的骄傲。另外,多杀霉素及其衍生物的研发使陶氏益农公司跨入了新领域,也弥补了公司在杀虫剂领域的不足。表14为陶氏益农公司销售额列前十位的农药品种。

  表14  2014年陶氏益农销售额位列前十位的农药品种

品种

类别

销售额
(亿美元)

草甘膦

除草剂

3.90

毒死蜱

杀虫剂

3.60

多杀霉素

杀虫剂

3.10

五氟磺草胺

除草剂

2.60

毒莠定

除草剂

2.50

氯氟吡氧乙酸

除草剂

2.50

代森锰锌

杀菌剂

2.40

啶磺草胺

除草剂

2.20

乙基多杀菌素

杀虫剂

2.20

乙草胺

除草剂

2.10


  以上10个品种的销售额为27.1亿美元,占陶氏益农公司总销售额的47.7%。

  除了表中的10个农药品种外,陶氏益农其他上亿美元农药品种尚有

  (1)除草剂:二氯吡啶酸2.00亿美元,氯氨吡啶酸1.90亿美元,三氯吡氧乙酸1.50亿美元,双氟磺草胺2.05亿美元,双氯磺草胺1.25亿美元,氰氟草酯1.55亿美元,高效氟吡甲禾灵1.00亿美元。

  (2)杀虫剂:甲氧虫酰肼1.60亿美元。

  (3)杀菌剂:无。


  3.5 杜邦公司

  磺酰脲类除草剂及双酰胺类杀虫剂是杜邦公司的特色,两个双酰胺类杀虫剂的问世挽救了杜邦公司的农药事业。表15为杜邦公司销售额列前十位的农药品种。

  表15  2014年杜邦销售额列前十位的农药品种


品种

类别

销售额(亿美元)

氯虫苯甲酰胺

杀虫剂

12.00

啶氧菌酯

杀菌剂

3.50

苯磺隆

除草剂

1.55

茚虫威

杀虫剂

1.50

灭多威

杀虫剂

1.40

砜嘧磺隆

除草剂

1.35

环嗪酮

除草剂

1.30

甲磺隆

除草剂

1.25

霜脲氰

杀菌剂

1.20

噻吩磺隆

除草剂

0.80



  4. 有自己开发新农药的理念

  首先,具有本公司新农药开发的着重点。

  如先正达公司由理论指导新农药的开发,从而提升了研发水平。抗病激活剂、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂就是理论研究——研究实践——再理论提升,开发而成的具有新理念、新结构的杀菌剂类别。又如各公司在新品研究开发中均有所侧重,它们根据市场需要进行研发,如先正达公司专注于杀菌剂,并在三酮类除草剂的研究领域形成了特色;巴斯夫公司同样对杀菌剂的开发尤为关注;拜耳公司则在杀虫剂的品种及理论研究中有很大突破,成功开创了新烟碱类和螺环季酮酸酯类杀虫剂;陶氏益农公司在化学结构上有所创新,如对吡啶类及嘧啶并三唑类除草剂的开发。

  其后,有结合本公司需求,从方法和品种上做到互补有无,以推进本公司的农药研究和市场。

  一是互通有无,如拜耳公司在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂上是“空白”,而先正达则在新烟碱杀虫剂开发上与拜耳公司达成协议,使先正达公司的噻虫嗪与拜耳公司肟菌酯成为了大宗的拳头产品。

  二为合作开发,如拜耳公司长期与日本农药公司合作,成功开发了一系列农药品种,最典型的是吡虫啉;同时对氟苯虫酰胺的经销也获得成功。

  三为通过收买,拓宽自身的品种和应用领域。如富美实(FMC)公司最近收购了日本石原产业公司的双酰胺类杀虫剂cyclaniliprole;巴斯夫公司收购了日本吴羽化学公司开发的叶菌唑,扩展了巴斯夫公司在谷物上的杀菌剂市场,使叶菌唑的销售额达1.75亿美元,很快成为用于麦类的大型品种;又如拜耳公司最近收购了吴羽化学公司的同类杀菌剂种菌唑,开发了用于水稻种子处理的杀菌剂。

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